這兩天，“中國叫停澳大利亞煤炭進口”的消息引起海外熱議。

報道截圖。上圖為彭博社：《中國禁止澳大利亞煤炭進口是因為兩國政治關系緊張》

下圖為澳大利亞先驅早報：《中國公司被口頭告知停止進口澳大利亞煤炭》

實際上，到目前為止，尚未出現(xiàn)官方明確禁令。

從澳大利亞政府官員的回應來看，他們并不想讓事情“發(fā)酵”。澳大利亞總理表示，“中國的這一安排以往也不少見”，澳大利亞貿易部長則表示，澳方正與中方接觸，并試圖得到中方的“某種保證”。

不過市場給出了直接反應：據報道，當地時間10月13日，澳大利亞最大的煤炭商Whitehaven股票下跌超過6%，能源公司New Hope股票的跌幅同樣達到5%。此外，澳大利亞能源行業(yè)指數下跌達1.3%。

澳洲網友也跟著緊張起來。推特網友Kary說，“煤炭‘厄運難逃’了，韓國和日本都決心要發(fā)展可再生、可回收的能源，鐵定煤炭買家越來越少了。我們的經濟最好開始多樣化發(fā)展?！?/p>

圖為twitter截圖

網友curious-s更進一步：“比這更糟糕的是，政府還正擴大煤炭產業(yè)，澳大利亞當地很少有人贊同?！?/p>

圖為Reddit截圖

不過也有理性的網友：“報道中說只是一家中國買方之言，官方并沒有確認煤炭‘禁令’的存在。但卻提到澳大利亞商品‘面臨更加嚴格的入關檢查’，中國在周二也發(fā)布數據，說前三季度從澳大利亞的進口下跌了5.1%。”

圖為twitter截圖

環(huán)保人士Marcel Mamie發(fā)表評論：“對澳大利亞是好事，讓我們把煤炭‘送回’它該待的地下?！?/p>

圖為twitter截圖

網友BaldingsWorld則拿出國家“氣候承諾”：“放棄煤炭是因為我們要把環(huán)境置于利益和公司貪婪之上，抱歉斯科特，看待問題不過于個人化可以嗎？我們的2060氣候承諾更為重要?！?/p>

圖為Reddit截圖

澳大利亞人，為何談煤色變？

文 | 王乙雯 瞭望智庫觀察員

本文為瞭望智庫原創(chuàng)文章，如需轉載請在文前注明來源瞭望智庫（zhczyj）及作者信息，否則將嚴格追究法律責任。

1

坐在礦車上的國家

澳大利亞大陸地質年代古老、礦藏富集帶分布廣泛，煤、天然氣等能源資源儲量非常豐富。

2020年10月13日，澳大利亞新南威爾士州，一輛運煤的火車。圖|視覺中國

根據最新數據，澳大利亞煤炭已探明儲量為1474.35億噸，占全球已探明煤炭儲量的14%，在世界已探明煤炭儲量的國家中排名第三。澳大利亞的煤具有低灰、低硫、高熱量的特點，開采價值高。

煤炭用途十分廣泛，根據其用途，動力煤和煉焦煤是兩個主要類型。動力煤主要為熱電廠、工礦企業(yè)提供燃動力，而煉焦煤主要用于生產焦炭。而焦炭多用于煉鋼，是目前鋼鐵等行業(yè)的主要生產原料，被喻為鋼鐵工業(yè)的“基本食糧”。

在煤炭家族中，煉焦煤并不算多。世界煉焦煤資源占全球煤炭資源總量的10%，儲量最多的俄羅斯，幾乎占據了世界煉焦煤資源的1/2。中國是煉焦煤第一生產大國和消費大國，澳大利亞則是煉焦煤出口最多的國家。

除煤炭資源外，澳大利亞的鐵礦石儲量也相當豐富。它和巴西是全球最大的鐵礦石供給國，基本上，兩國鐵礦產量由四大礦山提供。經歷2010年以來的擴產之后，2015年，四大礦山的全球市場占有率達到50%，形成了典型的“寡頭壟斷”格局。

長期以來，澳大利亞經濟依賴資源出口，雖然近年來也在不斷尋求經濟轉型，但是資源出口依然是其重要產業(yè)。澳大利亞的煤炭資源主要分布在東部沿海盆地，產量高而本國需求少，加上地理位置優(yōu)越、海運發(fā)達，十分利于出口。澳大利亞出口的煤炭約占全球總出口量的1/3，行業(yè)利潤豐厚，同時提供了大量就業(yè)。

既然煤炭、鐵礦石資源這么充足，為什么澳大利亞不自己發(fā)展鋼鐵業(yè)，卻要一直輸出？

簡單來說，直接輸出比在當地發(fā)展的利潤高。

從國際視角看，澳大利亞屬于資源出口型經濟，具有資金密集的特征。如此，不僅吸收了資本，還使勞動力集中在了服務業(yè)，造成勞動力成本過高，一定程度上擠壓了制造業(yè)這種勞動力密集型產業(yè)的發(fā)展。

從國內發(fā)展分析：

首先，澳大利亞國內資源分布不均，煤礦和鐵礦所在地一個在東岸一個在西岸，距離太遠，而澳大利亞地廣人稀，缺少鐵路，地面運輸不夠順暢；

其次，重工業(yè)產業(yè)鏈不夠完善，不利于產品的研發(fā)和升級。鋼鐵加工越細，定制程度越大，越接近于買方驅動，而澳大利亞冶煉技術一般，規(guī)模也小，粗鋼附加值也有限；

此外，還有其他能源消耗問題。比如水資源，澳大利亞雖然被海洋包圍，但其水資源特別是淡水資源并不豐富。這些配套資源的不足也會限制鋼鐵業(yè)發(fā)展。

所以，與其費大力氣發(fā)展鋼鐵業(yè)，還不如直接出口煤炭、鐵礦更為省力，利潤也相對更高。

2

煤炭出口對澳大利亞有多重要？

近年來，全球煤炭產業(yè)深度調整，世界煤炭產量呈現(xiàn)波動變化的態(tài)勢。自2013年起，由于煤炭大量被清潔能源替代，其產量出現(xiàn)了明顯的下滑，但由于世界能源需求的不斷變化，2016年之后，全球煤炭產量又恢復穩(wěn)定的增長。

澳大利亞博文阿博特角煤港，阿博特角煤炭出口碼頭位于昆士蘭州博文以北25公里處，是澳大利亞最北的港口。圖|視覺中國

現(xiàn)在，澳大利亞主要開采煤礦的企業(yè)有6家，分別為英美資源集團、兗礦集團、嘉能可、必和必拓、力拓集團以及博地能源。其中，力拓集團在2018年年底將所有煤炭相關業(yè)務與資產出售。業(yè)務上，主要涉及煉焦煤、動力煤等種類，從近3年澳大利亞六大煤炭企業(yè)的產量情況來看，煉焦煤和動力煤產量無明顯下降。

可以說，煤炭行業(yè)對澳大利亞經濟的貢獻有目共睹，政府當然力挺。2019年年底，澳大利亞山火爆發(fā)，有專家認為氣候變化是澳大利亞山火爆發(fā)的間接原因，而煤炭是污染嚴重的產業(yè)。政府否認了這一說法，澳總理斯科特·莫里森也強硬表態(tài)，拒絕收縮煤炭行業(yè)。

煤炭價格回升、需求出現(xiàn)恢復，加上政府鼓勵，澳大利亞不僅吸引來了美國重要煤炭生產商來此上市，甚至帶動本土中小型礦企強勢反彈。2018年，煤炭一舉超越鐵礦石，成為澳最賺錢也最有價值的出口商品。2017至2018年，通過出售動力煤和冶金煤，澳大利亞實現(xiàn)了610億澳元的創(chuàng)紀錄出口收入。

繁榮之下，總有危機。

2018年4月，澳大利亞工業(yè)、創(chuàng)新和科技部就在季度報告中發(fā)出過警示：“2020年將標志著澳大利亞資源和能源部門的顯著增長階段走到終點”。報告分析，未來幾年，澳大利亞主要的資源和能源類出口商品價格將下滑，“特別是鐵礦石和焦煤，將會受累于持續(xù)增長的國際市場供應，以及中國鋼鐵產量下降”。

3

中國，世界第一煤炭進口國

注：單位EJ為“艾焦”，J為“焦耳”，1EJ=1×10^18 J。圖片來源：中國煤炭經濟研究會

可以看出，煤炭消費量在新興國家特別是中國、印度、印尼、越南等國仍保持增長。

2019年，中國煤炭消費量占全球總消費量的51.7%，是當之無愧的世界第一煤炭消費大國。

煤炭消費排名靠前的印度，近幾年經濟飛速發(fā)展，必然需要數量巨大的能源作為支撐，也在大量進口煤炭。但印度去年的煤炭消費量不足中國的1/4，同比增幅僅0.3%，創(chuàng)2001年以來新低。

美國雖同為煤炭消費大國，但卻是近年來煤炭消費降低最快的國家。1979年，美國煤炭消費量世界第一，1986年被我國超過位居第二，2015年又被印度超過降為第三大煤炭消費國。近幾年，美國煤炭消費量逐年下降，2019年同比降幅達14.6%。

消費重心轉移，也意味著進出口貿易的變化。20世紀70年代以來，煤炭主要進口國除日本、德國外，又增加了中國、印度、韓國等國家。

1971-2018年世界主要煤炭進口國和地區(qū)及其煤炭進口量變化。數據來源：國際能源署(IEA)

1971-2010年，日本一直是第一大煤炭進口國，2010年，中日煤炭進口量占比均為17%，日本絕對量略高于我國；2011年，中國煤炭進口量超過日本，排名第一，占世界煤炭進口總量的21%；2014年，印度煤炭進口量超過日本，排名第二。在2009-2018年間，韓國煤炭進口量一直保持在第四位，占比在10%-11%之間。

遠洋運輸輪在連云港港煤炭碼頭卸運電煤。圖|IC photo

可以說，煤炭是加快城市化進程、提高人民生活水平的主要能源資源，現(xiàn)有和新興的亞洲市場對煤炭的需求保持強勁，而中國市場具有絕對實力。

今年前三季度，中澳貿易總值8597.3億元人民幣；中國自澳大利亞進口的主要商品為鐵礦砂、天然氣和煤，占進口值的76.4%。據《南華早報》報道，今年上半年，澳大利亞是向中國出口煉焦煤最多的國家。

不過，隨著能源結構優(yōu)化，中國的煤炭消費在減少——中國已經宣布碳中和目標，即將全面轉向清潔能源?！吨袊撹F工業(yè)節(jié)能低碳發(fā)展報告2019》顯示，中國能源消費結構優(yōu)化步伐加快。

同時，近年來我國對進口煤炭的質量要求逐漸提高，海關加強了對進口煤炭的質量安全檢測和環(huán)保項目檢測。2019年，自澳洲進口的煤炭就因嚴格檢測，清關時間延長。

4

澳煤，慌了？

如果中國不進口，澳大利亞的煤炭怎么辦？

簡單來說，尋找新的“買主”。

很多人會想到印度。不過，據路透社最近報道，數據機構Refenitiv編制的船舶跟蹤和港口數據顯示，印度進口煤炭量已連續(xù)數月大幅下降。路透社指出，這主要歸因于其全國封鎖導致的經濟停滯。同時，據印度媒體報道，為緩解本土煤炭庫存量上升，應對煤炭需求下降以及提振本土煤炭銷量，印度政府已經決定在2020-2021財年取消混合動力煤的進口，鼓勵煤炭企業(yè)轉向本土。這或將進一步減少印度進口煤炭的數量。

還有日本，其煤炭進口數量世界排名也相對靠前。但近年來，日本一直致力于發(fā)展清潔能源，比如氫燃料就是日本在能源上的關注重點，該國迫切希望取代對核能的依賴。

至于亞洲和其他地區(qū)的煤炭進口需求，不足以與中國并談。

銷量不行，澳大利亞能嘗試轉型嗎？

2018年8月，澳大利亞出臺了兩份報告——澳大利亞聯(lián)邦科學與工業(yè)研究組織（CSIRO）發(fā)布的《國家氫能發(fā)展路線圖：邁向經濟可持續(xù)發(fā)展的氫能產業(yè)》報告、阿蘭·芬克爾領導的氫戰(zhàn)略小組發(fā)布的《澳大利亞未來之氫》報告。這兩份報告為澳大利亞氫能產業(yè)的發(fā)展提供了藍圖。

【注：CSIRO報告認為，從制氫成本看，煤制氫成本最低。報告還提出要在維多利亞州富產褐煤的拉特羅布山谷，試驗煤炭氣化制氫項目，發(fā)展目標是在2030年代后實現(xiàn)煤制氫領域的商業(yè)化生產。】

或許，澳大利亞向氫燃料轉型，可以從日本的能源意圖中獲益，成為領先的日本燃料供應國。

除市場減少之外，“澳煤”的競爭對手實力不容小覷。

比如印尼，其煤炭儲量位居世界第五，產出的煤約74%用于出口。印尼的煤炭低灰、低硫，主要用于發(fā)電，屬于動力煤，加上地理優(yōu)勢，印尼已成為世界上最大的動力煤出口國，提供了約1/3的海運煤。

蒙古國是近年來的后起之秀，近年來，隨著政府對煤礦及鐵路等基礎設施的投資建設，蒙古國焦煤的產能增長迅速。

還有俄羅斯。據媒體報道，俄羅斯能源部最新公布的一份文件顯示，2024年俄羅斯煤炭年產量將增長到4.48億至5.3億噸，在全球煤炭出口市場的份額也預計將從目前的11%擴大到25%。

總之，全球市場瞬息萬變，未來，澳大利亞煤炭將何去何從難以判斷。但眼下的澳大利亞應該清楚，一旦失去中國，本土煤礦業(yè)可能損失慘重，畢竟同量級的“買家”，不是那么好找的。

參考文獻：

1.中國在國際煤炭市場定價格局中的地位與策略|張仲芳、楊青龍、王奕鋆、劉培.學習與事件2015年第7期

2.世界主要煤炭資源國煤炭供需形勢分析及行業(yè)發(fā)展展望|王偉東、李少杰、韓九曦.中國礦業(yè)2015年2月

3.世界煤炭供需形勢分析|劉闖、藍曉梅.中國煤炭.2020，46(4): 99-104

4.印度煤炭進口量持續(xù)大幅下降|中國煤炭市場網.2020.06.18

5.中國煤炭進口停滯，什么原因？|信德海事.2020.10.04

6.澳大利亞煤炭行業(yè)分析與展望|期貨日報.2019.12.17

7.澳大利亞經濟轉型步履維艱|郭倩.經濟參考報.2019.12.24

8.為什么出口煤炭到中國對澳大利亞如此重要？|中財網.2020.10.14

9.“中國叫停從澳大利亞進口煤炭”，澳國內……|環(huán)球網.2020.10.13

10. 2020版《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》新鮮出爐|中國科學報.2020.06.18

來自：瞭望智庫.

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